A fim de aprimorar os recursos empresariais, toda organização deve buscar por ferramentas de gestão, que auxiliem no dia a dia de trabalho. Existem diversas opções atualmente que podem se integrar e tornarem o fluxo de informações mais simples.
Com um olhar mais focado para investimentos em tecnologia, muitos negócios se deparam com dois importantes sistemas: ERP e CRM. Embora ambos possam ter impacto na empresa, cada um possui diferentes funções e objetivos de atuação.
Antes de escolher qual o sistema mais importante para a empresa, é preciso compreender o que é qual a finalidade de cada um, e as diferenças entre um ERP e um CRM. Confira!
O que é ERP e CRM?
CRM significa “Customer Relationship Management” ou Gestão de Relacionamento com Cliente, em português. Foi desenvolvido a partir da filosofia de que manter um cliente é mais barato do que conquistar novos consumidores.
Com isso, o CRM é uma ferramenta para manter o cliente comprando de uma empresa e consumindo o serviço com qualidade e recorrência.
Por outro lado, o ERP (Planejamento Integrado de Recursos) é um software para automação de processos. Ele abrange desde as funções mais elementares, até o nível estratégico dos negócios.
Um ERP costuma ser dividido em módulos integrados, com informações compartilhadas entre diversos setores da empresa. Ele permite que um negócio realize diversos processos através dele, de forma ágil e prática, muitas vezes automatizada.
Embora, muitas vezes, ambas as ferramentas sejam vendidas juntas ou estejam relacionadas, há diferenças substanciais entre elas, já que focam em gerir diferentes processos empresariais.
Qual a diferença entre ERP e CRM?
Enquanto plataformas de CRM são direcionadas para lidar com o relacionamento ao cliente, as de ERP são voltadas para administrar diversos processos internos. Embora sejam comumente utilizadas na empresa, muitas vezes até juntas, suas diferenças exacerbam a necessidade da utilização de ambas.
Os sistemas CRM, por exemplo, são utilizados, inicialmente, na fase de prospecção, antes que aquele potencial consumidor converta em uma venda.
Posteriormente, os CRMs podem ser utilizados como ferramenta de indicadores para assistência técnica ou de satisfação. Geralmente, faz parte do dia a dia de equipes como Experiência do Cliente ou Vendas, coletando informações do cliente, indicando também a etapa do funil em que ele se encontra, histórico de compras, solicitações e mais.
Já o sistema ERP, por outro lado, foca nos processos pós-conversão e na automatização. Existe para automatizar as funções da empresa, tanto do ponto de vista prático quanto em um nível estratégico.
Esse sistema é essencial para ajudar o gestor a administrar as contas a pagar e a receber. Também pode ser aplicado para monitoramento de vendas, acompanhamento de pedidos e reposição de estoques, além de auxiliar na emissão de notas fiscais.
Quais são as funcionalidades dos sistemas ERP e CRM?
Cada um desses sistemas possui objetivos e funcionalidades próprios. Ou seja, embora possam ser utilizados de maneira integrada, vão servir para diferentes funções no ambiente organizacional.
É importante conhecer os sistemas e entender qual deles faz sentido para a implementação no negócio — ou se a empresa terá que investir em ambos para ter mais organização em seus processos. Veja as funcionalidades de cada um deles.
1. Funcionalidades do ERP
Um ERP ideal para o negócio é aquele que oferece soluções completas, sem a necessidade de contratação de outros sistemas complementares. Confira algumas funcionalidades que esse modelo de plataforma oferece:
- Gestão financeira: um bom software ERP, além de otimizar a rotina da empresa, também funciona para automatizar atividades de gestão financeira. Essa função facilita a compreensão de dados, informações e números importantes do negócio.
- Contas a pagar e receber: organização, planejamento e manutenção das contas empresariais, evitando multas por atraso e acúmulo de dívidas. Além disso, a plataforma pode ajudar a facilitar o recebimento de dinheiro dos seus clientes.
- Fluxo de caixa: visando saúde financeira, o ERP auxilia no equilíbrio do fluxo de caixa, ao estabelecer metas de crescimento, mantendo o saldo positivo do negócio.
- Gestão comercial e vendas: com foco em atrair novas oportunidades para a empresa. Seu objetivo é fazer isso coordenando a administração de recursos humanos, produtos e serviços do negócio para alcançar as metas traçadas pela empresa, com propostas comerciais, pedidos de compra e venda, cadastros de cliente e mais.
- Nota fiscal: uma função essencial de qualquer negócio é a emissão de nota fiscal, que pode ser um vilão burocrático para muitas empresas.
- Gestão de estoque e compras: um bom controle de estoque é parte fundamental da gestão da sua empresa. O gerenciamento de estoque via software pode impulsionar os resultados de diversos setores da sua empresa.
- Integração contábil: a integração é uma solução que conecta a área financeira dos clientes com sistema contábil, na plataforma ERP. É possível importar informações financeiras e fiscais dos seus clientes para seu software ERP.
2. Funcionalidades do CRM
Utilizado da forma correta, o CRM se torna mais que um sistema digital. Ele é a chave para melhorar a cultura organizacional da sua empresa, auxiliando na captação de manutenção de clientes fiéis.
- Prospecção de clientes: as plataformas de CRM permitem automatizar processos recorrentes na prospecção de clientes. Gerir o funil de vendas, acompanhar taxas de conversão, registro de históricos de contato, etc.
- Gestão do funil de vendas: lidar com leads e prospects demanda bastante atenção, além de exigir contato regular e produtividade do vendedor. Esse sistema permite gerir oportunidades do topo ao fundo do funil de vendas. Com a criação de relatórios analíticos, permite traçar o perfil da sua persona.
- Segmentação de ofertas: munido com informações sobre os clientes, é possível segmentar as ofertas para cada grupo. Esse processo pode ser aplicado no software, automatizando a segmentação. Isso permite agilidade no momento de propor uma oferta a um cliente específico, já correlacionando essa ação com outras demandas do funil de revenda.
- Segmentação de carteiras de clientes: a gestão da carteira de clientes eficiente exige acompanhamento dos clientes da empresa. Segmentar e gerir sua carteira de clientes é uma das funcionalidades das plataformas CRM.
- Criação de rotas de visitação: por fim, utilizando uma plataforma de CRM, sua empresa também pode mapear e criar rotas para visitas de vendedores.
ERP ou CRM, qual é o melhor para a empresa?
Os sistemas CRM e ERP se complementam. O ideal é que a empresa consiga implementar ambos os sistemas integrados. Afinal, eles prezam pela organização dos processos e otimização da produtividade.
Porém, caso isso não seja possível, vale considerar que os sistemas de ERP custam mais para implementar, demandando mais tempo e recursos. Por isso, é mais comum que empresas pequenas optem pelo CRM, para a organização do fluxo de clientes.
Entretanto, os custos não são os únicos fatores de impacto no momento da escolha do sistema ideal. Para decidir qual dos dois pode beneficiar mais o negócio, é preciso elencar as prioridades e objetivos empresariais.
Se a ideia do negócio é crescer em participação de mercado, ampliar vendas e conquistar novos públicos, o CRM pode ser a melhor opção.
Por outro lado, empresas que buscam se tornar mais eficientes, aumentando a qualidade de entregas e serviços, o sistema de ERP pode ser a escolha ideal.
Se a empresa precisa melhorar a prospecção de clientes e conversão deles, além da fidelização, você pode apostar no CRM. Já o ERP, pode ser a melhor aposta para negócios que precisam integrar dados de diferentes áreas da empresa, como Financeiro, Compras e Vendas.
Enfim, agora que entende para que serve um ERP e um CRM, descubra mais sobre ERP SaaS e seus diferenciais!